Другой мир, очень условные тридцатые, сверхспособности. История молодого человека, который прошёл инициацию и обрёл возможность управлять сверхэнергией. Теперь ему предстоит их развить, но обучение будет не из лёгких и до выпуска доживут не все. А где-то совсем рядом - нормальная жизнь с посиделками в кафе, танцами в городском саду и свиданиями. Но это лишь видимость - слишком много накопилось противоречий внутри страны и слишком слишком далеко идущие планы строят враги внешние.