Это мир пиратов и борьбы с ними, но не с точки зрения англичан или французов, а сточки зрения самих испанцев. Здесь есть магия и есть церковь. Всё это постоянно вступает в противоречие друг с другом. Сергей Воронов попадает в тело испанского подростка, захваченного пиратами при походе на Панаму.