После трагического происшествия, не справившись с эмоциями, Михаил теряет дар, работу, жилье и самого себя как личность. Благодаря другу, вытянувшему его из тяжелого запоя, он возвращается в органы милиции и с головой уходит в работу, попутно обучаясь жить обычной человеческой жизнью. Кажется, ему это начинает удаваться. Обнаружив во время дежурства тело убитой молодой девушки, он начинает расследование, которое полностью перевернет его жизнь. Черная сущность, живущая в нем, проснулась и